Gli acquirenti industriali si trovano ad affrontare un mercato della resina con scorte limitate e prezzi in aumento

La domanda di resine supera di gran lunga l’offerta, lasciando i produttori di parti in plastica in difficoltà.

I produttori che utilizzano resine per qualsiasi cosa, dalle cannucce di plastica ai tubi industriali, alle parti di automobili e alle valvole cardiache, si trovano ad affrontare prezzi più alti e maggiori intoppi nella catena di approvvigionamento che potrebbero persistere per anni. E la colpa è solo in parte della pandemia.

Secondo la società di consulenza AlixPartners, solo quest’anno la diminuzione delle forniture di resina ha fatto lievitare i prezzi delle resine vergini tra il 30% e il 50%. Uno dei maggiori fattori che hanno portato all’impennata dei prezzi della resina quest’anno è stata la tempesta invernale che ha sostanzialmente bloccato il Texas per parte di febbraio.

Ci sono volute diverse settimane prima che i produttori di resina del Texas e della Louisiana iniziassero a tornare online, e anche adesso molti stanno operando in base a procedure di forza maggiore. Di conseguenza, la domanda di resine supera di gran lunga l’offerta, lasciando i produttori a cercare polietilene, PVC, nylon, resina epossidica e altro ancora.

Il Texas ospita l’85% della produzione statunitense di polietilene e il polietilene è la plastica più utilizzata al mondo. Le carenze derivanti dalla tempesta invernale sono state esacerbate da un’intensa stagione degli uragani nel Golfo.

"Durante la stagione degli uragani, non c'è spazio per errori da parte dei produttori", ha affermato Sudeep Suman, direttore di AlixPartners.

Tutto ciò si aggiunge a una pandemia in corso che continua a rallentare le fabbriche in un contesto di forte aumento della domanda di qualsiasi cosa, dalle resine di grado medico e dispositivi di protezione individuale all’argenteria di plastica e ai sacchetti per le consegne.

Allo stato attuale, secondo i dati del sondaggio di AlixPartners, oltre il 60% dei produttori segnala carenze di resina. Si prevede che il problema potrebbe persistere fino a tre anni fino a quando la capacità produttiva non raggiungerà la domanda. Un certo sollievo potrebbe cominciare ad emergere già verso la fine di quest’anno, ha detto Suman, ma anche in quel caso altre minacce sono perennemente all’orizzonte.

Poiché le resine sono un sottoprodotto dei processi di raffinazione del petrolio, qualsiasi cosa causi un calo dell’attività di raffinazione o della domanda di carburante può innescare un effetto domino che rende le resine più difficili e costose da trovare.

Ad esempio, le tempeste potrebbero mettere fuori uso la capacità delle raffinerie quasi in qualsiasi momento. Le raffinerie nel sud della Louisiana hanno fermato i loro impianti mentre l’uragano Ida si dirigeva verso lo stato e il suo hub petrolchimico. Lunedì, un giorno dopo l’arrivo dell’uragano di categoria 4, S&P Global ha stimato che 2,2 milioni di barili al giorno di capacità di raffinazione fossero offline.

La crescente popolarità dei veicoli elettrici e le pressioni del cambiamento climatico potrebbero avere effetti domino che si traducono in una minore produzione di petrolio e in una diminuzione delle resine create come sottoprodotti di tale produzione. La pressione politica per abbandonare le trivellazioni petrolifere potrebbe anche causare intoppi ai produttori di resina e a coloro che fanno affidamento su di loro.

“I cicli di disruption stanno sostituendo i cicli economici”, ha affermato Suman. "La disruption è la nuova normalità. La resina è il nuovo semiconduttore."

I produttori che necessitano di resine ora hanno poche opzioni o alternative. Alcuni produttori potrebbero essere in grado di sostituire la resina riciclata. I loro risparmi, tuttavia, potrebbero essere limitati. Anche i prezzi della resina rimacinata sono aumentati tra il 30% e il 40%, ha affermato Suman.

I produttori di prodotti per uso alimentare hanno requisiti specifici che limitano la loro flessibilità nel sostituire i componenti. I produttori industriali, d'altro canto, dispongono di una maggiore varietà di opzioni, anche se eventuali modifiche ai processi potrebbero comportare un aumento dei costi di produzione o problemi di prestazioni.

Quando le resine specifiche sono l’unica opzione, la chiave è considerare le interruzioni della catena di approvvigionamento come il nuovo status quo, ha affermato Suman. Ciò potrebbe significare pianificare più in anticipo, pagare di più per lo stoccaggio e conservare maggiori volumi di inventario nei magazzini.

Ferriot, un'azienda dell'Ohio le cui specialità includono lo stampaggio a iniezione e la selezione delle resine, consiglia ai propri clienti di approvare più resine da utilizzare nei loro prodotti in modo da avere opzioni in caso di carenze.

"Ciò riguarda chiunque produca parti in plastica, dai beni di consumo ai prodotti industriali", ha affermato Liz Lipply, responsabile del servizio clienti e del marketing di Ferriot.